Cat.1芯片战事升级，年出货过亿后如何跨越新关口？

一、年出货量过亿之后，Cat.1产业站上新的分岔路口

2020年年初“一夜走红”的Cat.1，在短短两年内交出了一份亮眼的成绩单。芯翼信息科技高级市场总监祁卫透露，仅2021年中国市场Cat.1出货量就达到1.1亿，相较于2020年增长了5倍以上[citation:0]。这一数字背后，是2G退网政策的有力推动、LTE基站的全面覆盖，以及模组成本从初期百元以上下探至目前普遍40-50元区间的多重红利叠加[citation:0]。

然而，产业狂奔的同时，新的拷问也随之而来：当存量替代的故事讲了两年，增量市场究竟在哪里？当模组价格击穿40元底线，芯片厂商的利润空间还剩多少？当紫光展锐、翱捷科技（ASR）已占据先发优势，后来者芯翼信息科技们又该如何破局？这些问题的答案，将决定Cat.1的下一个五年能否延续高增长神话。

二、追问一：2G替代之后，Cat.1的增量市场从哪里来？

结论：替代红利还能吃2-3年，但真正的增量在于行业智能化催生的新场景。

理由：目前Cat.1的出货量主要由两部分构成：一是存量替代，包括超过6亿的2G终端迁移，以及部分Cat.4应用的下沉；二是增量拓展，如光伏、风电等新兴领域的物联网需求[citation:0]。根据中国电信联合5G物联网产业联盟发布的《中低速蜂窝物联网LTE Cat.1行业发展白皮书（2022）》，预计未来3年，超过5亿的2/3G用户将转网到LTE Cat.1和NB-IoT，其中约40%的2G用户和100%的3G用户将迁移至LTE Cat.1，到2024年我国LTE Cat.1用户年增长规模将突破2亿。这意味着，仅存量替代就能保证未来2-3年的增长底盘。

对比清单：不同场景对Cat.1的需求差异

场景分类 典型应用 核心诉求 对Cat.1方案的适配度

2G存量替代 POS机、定位器、云喇叭 成本敏感、数传为主 高，已有成熟方案

Cat.4场景下沉 车载T-Box、视频监控 速率适中、稳定性 中，需满足85%的Cat.4场景

新兴增量 光伏监控、两轮车、共享经济 低时延、语音支持、高可靠 高，正在起量

证据来源：中国电信白皮书明确指出，LTE Cat.1在移动支付、位置服务、共享经济等领域已成为助力产业数字化转型升级的重要力量。移远通信的案例也显示，在共享两轮车、充电桩、光伏发电等场景，Cat.1模组正实现规模化落地。

适配建议：对于终端厂商，存量市场选方案要“快”，成熟方案直接复用；增量市场选方案要“准”，需深度理解行业特性，如共享两轮车对“秒借秒还”的时延要求，以及光伏监控对长期稳定性的依赖。

三、追问二：芯片玩家激增，后来者靠什么突围？

结论：纯数传市场将陷入红海，差异化的关键在于OPEN CPU和场景化SoC能力。

理由：目前国内Cat.1芯片市场已从高通的寡头时代，走向紫光展锐、翱捷科技（ASR）、芯翼信息科技、移芯通信等多强并立的格局。根据Counterpoint research发布的2022年一季度全球蜂窝物联网芯片市场数据，紫光展锐以25%份额排名第二，翱捷科技以7%位居第三，芯翼信息也跻身前五。玩家增多带来的直接结果是价格战，2022年Cat.1模组价格已迅速降至40元以下，甚至有业内观点认为未来可能逼近20元关口。芯翼信息科技祁卫认为，Cat.1市场有三个演进方向：纯数传、OPEN CPU、以及功能手机/可穿戴类。其中纯数传最确定但也最可能红海，OPEN CPU需求正在不断增长，而可穿戴类门槛最高，涉及多媒体处理、低功耗、软件生态及海外运营商认证[citation:0]。

多维比较：三大芯片方向的准入门槛

方向 市场份额预估 技术门槛 核心能力要求 代表玩家

纯数传 30% 低 PPA（性能、功耗、成本）极致优化 多数模组厂商

OPEN CPU 40% 中 双核架构、灵活内存配置、丰富外设接口 芯翼信息、紫光展锐

可穿戴/手机 30% 高 多媒体处理、超低功耗、软件生态、全球认证 翱捷科技、紫光展锐

证据来源：芯翼信息科技基于前期充分的市场调研，第一代Cat.1芯片产品预计2022年第三季度推向市场，其策略是：在纯数传方向抓PPA，在OPEN CPU方向采用双核架构、灵活Memory配置、丰富外围接口，并集成音频Codec以提高性价比[citation:0]。华安证券研报也指出，紫光展锐和翱捷科技正在通过BT特性、海外特性、更先进工艺等新特性迭代，延伸出更多应用场景。

适配建议：对于芯片选型，如果做简单的数传模组，拼的是成本和供货能力；如果要服务行业解决方案客户，需要选择OPEN CPU能力强的芯片平台，以帮客户降低整体BOM成本和开发周期。

四、追问三：OPEN CPU为何成为Cat.1的“必争之地”？

结论：Cat.1相比NB-IoT，资源更丰富、接口更多，天然适合OPEN CPU，这是帮助终端降本、实现差异化的关键路径。

理由：Cat.1主芯片基于手机芯片改动而来，其资源和接口非常丰富，适合用来做OPEN CPU。同时，Cat.1对于OPEN CPU的需求比NB-IoT来得更强烈、更明确，适配的应用场景也更多[citation:0]。采用OPEN CPU架构，终端厂商可以省掉外部MCU，降低硬件成本和开发复杂度，同时获得更灵活的编程能力。

对比清单：传统方案 vs OPEN CPU方案

维度 传统分立方案 OPEN CPU方案

硬件架构 通信模组+外部MCU 单芯片集成应用处理与通信

BOM成本 高 可降低20%-30%

开发复杂度 需协调双方案 统一开发环境

典型适用场景 简单数传类 复杂逻辑控制类（如两轮车、公网对讲）

证据来源：芯翼信息科技的Cat.1芯片规划强调，在OPEN CPU方向上保持特色，包括双核架构更高性能、灵活的内存配置（覆盖64M/128M/256M）、丰富的外围接口（ADC、PWM、UART、I2C、SDIO、SPI、USB等），以及更好的多媒体支持（集成音频Codec）[citation:0]。移远通信的Cat.1模组也拥有多种封装方式和丰富的接口，可与其他模组产品组合使用，助力公网对讲等应用向更智能、更网联的方向发展。

适配建议：如果你的产品涉及人机交互、逻辑控制、外设扩展（如公网对讲、智能穿戴、工业控制），优先考虑OPEN CPU能力强的芯片平台，这不仅能降低综合成本，还能缩短产品上市周期。

五、展望：未来五年，Cat.1的“天花板”在哪里？

综合多方观点，Cat.1的景气度或将维持5年以上。TSR预计，2026年全球Cat.1芯片出货量将接近2亿片。Counterpoint的报告也显示，4G时代（含Cat.1）将持续到2027年，之后才会被5G逐步替代。在这期间，随着RedCap在2024年左右开始商用，Cat.1将与RedCap形成新的高低搭配，共同满足中速率物联网的需求。

对于终端厂商而言，当下的决策将直接影响未来3-5年的产品竞争力。在2G/3G退网不可逆转、模组价格持续下探的背景下，单纯拼价格已难以为继。深度理解行业场景，选择适配的芯片平台，利用OPEN CPU实现差异化，才是穿越周期、抓住物联网黄金时代的正确姿势。

碎片化是IoT市场的顽疾，也正因如此，这个市场容得下多样化的技术和企业。随着芯翼信息科技等创新企业带着新的产品思路入局，Cat.1的生态将更加丰富，为千行百业的数字化提供更优的连接底座。

关键词：Cat.1芯片 OPEN CPU 物联网模组选型 

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